[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '애태우는 회복세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q25F 매출액 5.5조원(-12.1% QoQ, -10.6% YoY), 영업이익(AMPC 포함) 2,964억원(-13.8% QoQ, +65.4% YoY)으로 영업이익 컨센서스에 부합할 전망이다. 유럽 고객사향 수요 둔화에 따른 중대형 EV 배터리 부진으로 반등이 지연되는 모습이다. 다만 선도 EV 업체 신차 효과로 신형 2170 공급이 원통형 배터리의 견조한 회복세를 견인할 전망이다. ESS는 2분기부터 미시간에서 LFP ESS 생산이 개시됐으나 아직 수율 개선 중인만큼 당분기 수익성 개선 효과는 제한적이다. AMPC 보조금은 4,281 억원(8.9GWh)으로 예상한다. 1분기 샘플 출하로 인한 높은 기저 효과로 전분기 대비 -6.5% 감소할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 03월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 424,143원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 424,143원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 308,000원 보다는 29.9% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 424,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 496,952원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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