[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 한미약품(128940)에 대해 '하반기 실적 회복과 신약 모멘텀 모두 보유'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
하나증권에서 한미약품(128940)에 대해 '경영 정상화에 따른 실적 회복 기대. 신약 파이프라인 확대와 성과를 확인할 하반기 타임라인. 커버리지 개시, 투자의견 BUY, 목표주가 400,000원: 2025년 연결 기준 연매출 1조6,021억원(YoY+7.1%), 영업이익 2,662억원 (YoY+23.1%, OPM16.6%)을 달성하며 분명하고 안정적인 실적 성장세를 보여줄 것으로 기대한다. 또한 개발 중인 파이프라인의 후기 임상 진입과 상용화 시점이 가까워짐에 따라 기업가치는 더 높아질 것으로 전망한다. HM15275, HM17321와 같은 해외 임상 대상 비만 치료제들은 아직 초기 임상 단계이니, 단기 투여에서 안전성이 확인되었으면 장기 투여에 따른 효능과 부작용을 면밀히 살펴보아야 한다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,053원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 400,000원은 25년 05월 29일 발표한 상상인증권의 400,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 366,053원 대비 9.3% 높은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 414,444원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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