[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 에이치엔에스하이텍(044990)에 대해 '탐방노트: 숫자와 기술이 뒷받침된 저평가 기업'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ 에이치엔에스하이텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 에이치엔에스하이텍(044990)에 대해 '2025년 ACF 시장 진출, 2024년 10월 코스닥 시장에 이전 상장한 IT 기기용 필수 소재 기업. 투자포인트 1) OLED향 ACF 매출 발생 시작. 2) 카메라모듈 비용 효율화 + 슬림화 수혜. 3) 다수의 신사업 준비 중. 실적 전망 및 결론: 2025년 매출액 960억원(+26.1% YoY), 영업이익 182억원(+36.4% YoY) 전망. 2년 연속 역성장을 이어왔던 수동진동자 사업부 또한 제조라인 인수 및 메이드 인코리아에 대한 선호도 확산을 기반으로 매출 반전 예상. 또한 수익성이 높은 ACF 매출의 본격적인 확대로, 전사 수익성 또한 외형 성장과 동반 개선 기대 에이치엔에 스하이텍의 현재 주가는 당사 추정 기준 2025년 PER 6.8배 수준에 거래 중. 동사의 1) 우수한 수익성, 2) 소재 기술의 확장성, 3) 신사업의 매출 가시화 가능성을 종합적으로 고려할 때, 현 주가는 저평가 영역에 머물러 있다고 판단. 높은 수익성과 향후 성장성을 감안한 재평가가 필요한 시점'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에이치엔에스하이텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 에이치엔에스하이텍(044990)에 대해 '2025년 ACF 시장 진출, 2024년 10월 코스닥 시장에 이전 상장한 IT 기기용 필수 소재 기업. 투자포인트 1) OLED향 ACF 매출 발생 시작. 2) 카메라모듈 비용 효율화 + 슬림화 수혜. 3) 다수의 신사업 준비 중. 실적 전망 및 결론: 2025년 매출액 960억원(+26.1% YoY), 영업이익 182억원(+36.4% YoY) 전망. 2년 연속 역성장을 이어왔던 수동진동자 사업부 또한 제조라인 인수 및 메이드 인코리아에 대한 선호도 확산을 기반으로 매출 반전 예상. 또한 수익성이 높은 ACF 매출의 본격적인 확대로, 전사 수익성 또한 외형 성장과 동반 개선 기대 에이치엔에 스하이텍의 현재 주가는 당사 추정 기준 2025년 PER 6.8배 수준에 거래 중. 동사의 1) 우수한 수익성, 2) 소재 기술의 확장성, 3) 신사업의 매출 가시화 가능성을 종합적으로 고려할 때, 현 주가는 저평가 영역에 머물러 있다고 판단. 높은 수익성과 향후 성장성을 감안한 재평가가 필요한 시점'라고 분석했다.
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