[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 '저유가와 요금 인상이라는 변수'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 'LNG도매판매 관련 이익은 요금 기저 축소, 미수금 이자 감소 등으로 전년비 감소. 해외 광구 이익은 모잠비크 증산이 있겠지만, 저유가로 전년비 감소 전망. 미수금 축소는 결국 요금 인상이 관건이 될 전망. 저유가는 미수금이 축소될 수 있는 여지가 있어 긍정적일 수 있으나, 해외 광구 수익성 하락 및 손상차손 가능성 등으로 불확실. 저유가 환경에 따른 긍정적 요인과 부정적 요인 혼재. 요금인상이 중요한 모멘텀'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 11월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,917원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,917원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 38,000원 보다는 13.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,417원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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