[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 카카오(035720)에 대해 '하반기 카카오톡 개편, 통합 에이전트 성과가 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
하나증권에서 카카오(035720)에 대해 '하반기 카카오톡 개편 예정: 카카오톡은 하반기 2가지 대규모 개편이 예정되어 있다. 1) 발견 지면 도입, 2) AI 검색 도입 이다. 카카오톡 내 발견 지면은 인스타그램 피드와 같은 형태로 기존 오픈 채팅 탭을 대체할 예정이다. 트래픽 및 광고 지면 확보를 목표로 한다. 과거 ‘펑’, ‘카카오 스토리’ 등 SNS 기능에서 유의미한 성장을 확인하지 못한 만큼, 기존 서비스와 완전히 차별점을 갖춰야 트래픽 활성화, 광고 실적 기여 가능하다. 글로벌 SNS는 이미 트래픽을 확보했고 충분히 고도 화되어있다. 동일한 방식으로는 크리에이터에게도, 유저에게도 소구력을 갖기 힘들다. 또한 카카오는 샵검색을 AI 생성형 검색으로 개편할 계획이다. 퍼블렉시티와 같은 형태로 보인다. 추후 구독 BM 도입 및 검색 광고 매출 기대 가능하며 구독료는 라인 어시스턴트와 유사한 1만원 수준을 예상한다. 상기한 2가지 변화로 유의미한 트래픽을 확보해야 이후 통합 에이 전트 출시로 성장 가속화가 가능하다. 향후 개편 일정, 성과를 반영하여 추정치 변경 예정 이다.'라고 분석했다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 05월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,409원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,409원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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