[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 씨젠(096530)에 대해 '9분기만의 두 자릿수 영업이익률 달성'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨젠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨젠(096530)에 대해 '1Q25 매출은 전년 대비 29% 성장한 1,160억원으로 시장기대치를 상회했다. 코로나 키트는 전년과 유사한 151억원, 비코로나 키트는 전년 대비 38% 증가한 792억원을, 장비 매출은 전년 대비 26% 증가한 217억원을 달성했다. 신규 증폭 장비는 115대(누적 6,279대)가 판매되었다. 영업이익은 전년대비 흑자전환한 148억원(OPM 12.8%)을 달성했고, 조정 EBITDA는 전년대비 193% 증가한 323억원(조정 EBITDA 마진 27.8%)으로 추정된다. 동사는 주력 제품인 호흡기(45% YoY), 소화기(35% YoY), HPV(31% YoY)의 고성장에 힘입어 1Q25 5분기 연속으로 직전 분기 대비 성장세를 이어갔다. 특히 고무적인 부분은 영업레버리지 효과가 발생하며 9분기만에 두 자릿수 영업이익률을 기록했다는 것이다. 4Q24 Big Bath 이후 예상대로 비용구조가 안정화되었다는 것을 확인할 수 있는 부분이다.

'라고 분석했다.


◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 42,000원(+10.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2025년 02월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.

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