[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 15일 JYP Ent.(035900)에 대해 '이익에서 일본향이 느껴진거야'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '1Q25 매출 1,408억원, 영업이익 196억원으로 매출액은 컨센서스를 14% 상회, 영업이익은 부합했다. 내용을 들여다보면 예상치를 상회한 실적이라고 볼 수 있다. 위와 같이 판단한 이유는 온라인 MD 회계처리 방식 때문이다. 당분기에 2Q24와 마찬가지로 스트레이키즈 팬미팅 MD 온라인 예약 판매 매출은 출고가 되는 다음 분기에 인식되나 관련 제작 비용은 당분기 반영됐다. 즉, 매출 없는 비용이 반영돼 정상치보다 회계상 이익이 낮아졌다. 이는 2분기 MD 상품의 이익률이 높게 나타나는 방향으로 작용할 것이다. 온라인 MD 매출이 반영되지 않았음에도 매출액은 컨센서스를 상회했는데 이는 일본에서의 음반과 MD 판매 호조에 기인한 것으로 파악된다. 당분기 음반원 매출은 447억원, 이 중 60%가 일본에서 발생했다.'라고 분석했다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김규연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 03월 18일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 14일 최저 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,474원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,474원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,500원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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