[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 09일 씨에스윈드(112610)에 대해 '과도한 주가 하락과 어닝스 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1분기 매출 9,019억원 영업이익 1,252억원 모두 컨센서스(8,728억원, 971억원) 대폭 상회. 타워 매출액 전년비 28% 상승과 하부구조물 가격 인상효과 지속이 서프라이즈 원인. 미국, 중국, 베트남, 터키향 육상/해상풍력 타워 수요 견조. 2026년에는 유럽과 미국의 예정된 수요 증가 효과 있어. 트럼프정부의 AMPC 유지 여부가 동사 실적에 중요, 관세 이슈는 부정적 영향 제한적. 동사의 25년, 26년 실적 기준 PER 10배, 9배인 반면 해외 비교업체 평균은 31배, 16배. 씨에스윈드는 AMPC 폐지를 가정한 밸류에이션으로 과도한 디스카운트를 받고 있다고 판단'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 04월 21일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,600원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,600원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 73,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,667원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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