[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 08일 에스엠씨지(460870)에 대해 '경쟁사는 적고 수요가 늘어나는 화장품 유리용기'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 에스엠씨지 리포트 주요내용
키움증권에서 에스엠씨지(460870)에 대해 '화장품 유리용기의 토털패키지를 기반으로 고객사 확장: 동사는 전기용해로에서 나온 유리용기와 색유리 가공, 플라스틱 사출까지 토털 패키지 서비스를 제공. 이 중 유리용기는 직접 제작을 통해 진행하고 나머지는 외주제작(디자인 및 금형은 동사 소유)을 통해 진행. 유리용기 금형은 동사의 강점 중 하나로 자체 금형 710종, 외부고객사 전용 금형 80종, 부자재 사출금형 140종 보유. 최근 화장품과 관련하여 친환경 규제 트랜드로 유리용기 제작 비중이 점차 늘어나고 있음. 현재 전체 화장품 용기의 10%만 유리를 사용. 반면 경쟁사들은 전기용해로가 아닌 디젤 용해로 등으로 원가 및 노하우에서 경쟁우위에 있음'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '실적개선이 이루어지는 2025년: 2025년 연결 기준 실적은 매출액 625억원(+14.5% YoY), 영업이익 60억원(+35.0% YoY)으로 전망. 현재 보유 용해로는 2,000억원까지 커버 가능하기 때문에 당분간 레버리지가 날 수 있는 구조'라고 밝혔다.

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