[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 29일 유바이오로직스(206650)에 대해 '콜레라 대 유행 중이다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 유바이오로직스 리포트 주요내용
한양증권에서 유바이오로직스(206650)에 대해 '글로벌 유일한 콜레라백신 공급 업체. 글로벌 콜레라가 급증하고 있다: WHO 집계에 따르면 콜레라 감염자 수는 ‘21년 22만명 수준에서 ‘24년 약 80만명으로 급증했다. 이에 따라 ‘23년 WHO는 전세계 콜레라 위기를 3등급 비상사태(Grade 3 emergency, 최고수준대응)로 격상했다. 또한 국제기구인 GAVI(세계백신연합)가 발표한 문서인 ‘Gavi Alliance Market Shaping Roadmap for Oral Cholera Vaccines’에 따르면 콜레라백신은 2030년까지 평균 연간 8,500만도즈가 필요 하며, 고수요 시나리오에서는 연간 2.2억도즈가 필요하다고 전망했다. 현재 콜레라 백신 공급자는 오직 유바이오로직스 뿐이며, 따라서 국제기구 입장에서 유바이오로직스의 백신 생산량 확대가 콜레라 확산 억제의 핵심 과제가 되고 있다. 백신수요 증가에 따른 최대 수혜는 단연 동사가 될 전망이다.'라고 분석했다.

또한 한양증권에서 '역대 최대 실적 갱신 확실시: 동사는 매년 연말 WHO로부터 콜레라백신 납품요청서(Award letter)를 받는다. 이는 이듬해의 구매 수량을 미리 통보하는 것이다. 작년 연말에는 역대 최대 규모인 7200만도즈의 요청서를 수령했다. 따라서 올해 실적은 창사이래 최대가 될 것이 확실시되는 상황이다. 올해 매출액은 전년대비 무려 +52.5% 성장한 1,465억원, 영업이익은 +76.3% 성장한 605억원이 될 것으로 전망한다. 당장 올해 1분기부터 급격한 성장이 예상된다. 올해기준 PER은 9.4배 수준에 불과하다. 콜레라 백신의 급격한 수요 증가에 따른 성장성, 그리고 장티푸스백신(3상완료), 수막구균백신(2/3상 중), RSV바이러스(1상) 등 개발중인 파이프라인들을 고려하면 현 주가는 극심한 저평가 구간으로 판단한다.'라고 밝혔다.

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