[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 SNT모티브(064960)에 대해 '신규 매출원의 가세로 성장 구간 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SNT모티브 리포트 주요내용
하나증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '고수익 유지한 가운데, 성장성 제고: 투자의견 BUY와 목표주가 3.1만원(목표 P/E 9.3배 적용)을 유지한다. 1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회했지만, 당사 예상보다는 좋았다. 방산 내수의 감소 에도 불구하고, 고수익성의 오일펌프 증가와 환율 상승에 힘입어 자동차부품 부문의 마진이 개선되면서 전체 10.2%의 영업이익률을 기록했다. 높은 수익성을 유지하는 가운데, DU(Drive Unit) 및 구동모터 감소가 마무리되고, HEV용 모터, 오일펌프, 헤어핀 구동모듈, 그리고 방산 수출 등의 성장에 힘입어 외형 확대가 재개된다는 점에 주목할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 31,000원(-42.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -42.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.


◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,583원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,583원 대비 -17.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 32,000원 보다도 -3.1% 낮다. 이는 하나증권이 SNT모티브의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,875원 대비 -31.5% 하락하였다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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