[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 한화솔루션(009830)에 대해 '유효한 상승 모멘텀'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '하반기 실적 및 성장 모멘텀 확대: 견조한 북미 태양광 수요 속 동남아산 태양광 제품 AD/CVD(반덤핑/상계 관세) 발표로 미국 판가 상승 가시화 예상. 주택용 에너지 사업 확대 및하반기 신규 설비(웨이퍼/셀 각 3.3GW) 가동으로 실적 모멘텀 점차 부각될 전망. 케미칼은 수요 불확실성에도 中 경기 부양책에 따른 주요 제품 스프레드 회복으로 완만한 개선 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1Q25 영업이익은 303억원(-72%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 -607억원 상회. 신재생에너지는 1,362억원(+125%)으로 호실적 달성. 주택용 에너지 영업이익은 1,292억원(vs. 4Q24 약 200억)으로 실적 성장 견인. 발전자산 /EPC는 매출 감소로 적자전환. 모듈 영업이익은 비수기에 따른 출하량 감소(-40%)로 -1,351억원(적자지속), AMPC(생산세액공제) 1,839억원(-3%) 기록. 케미칼은 주요 제품 부진 속 정기보수 영향으로 적자폭 확대'라고 밝혔다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 32,000원(+10.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 10월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 31,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 36,000원과 최저 목표가인 29,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,588원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,588원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,789원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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