[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 20일 한전기술(052690)에 대해 '4Q24 실적 호조 & 3월 체코 원전 본계약 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전기술 리포트 주요내용
LS증권에서 한전기술(052690)에 대해 '4Q24 OP YoY 대호조 & 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과 전망. 2025년 이후에도 신한울 3?4호기 기여에 따른 견조한 호조세 전망. 혁신형 SMR 설계 관련 정부과제 기술료 수익 4Q27까지 꾸준. 해외 원전 관련 안정적 고성장주. 3월 체코 계약 예정. 그리고, 몇 개 더.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '4Q24 연결영업실적은 매출 2,019 억원(yoy +2%), 영업이익 148 억원(yoy +595%), 영업이익률 7.3%(yoy 6.2%P↑)로서 전년동기 대비 매출은 2% 정도 증가에 그치나 영업이익은 +595%의 폭발적 증가세를 시현할 것으로 전망한다. 매출이 YoY +2% 증가에 그칠 것으로 예상하는 것은 원자력사업(원전종합설계), 원자로설계개발 매출은 YoY 10%대의 고성장을 시현하나 에너지신사업(EPC 중심) 매출이 30%대 대폭 감소할 것으로 예상하기 때문이다. 영업이익이 YoY +595% 대폭 성장할 것으로 예상하는 것은 매출 Mix 개선(수익성이 낮은 에너지신사업 매출 감소, 수익성이 높은 원자력사업 매출 증가)을 감안한 것이다.'라고 밝혔다.


◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2024년 11월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 15일 91,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 22일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 89,000원을 제시하였다.


◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,333원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,000원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 한전기술의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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