[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 20일 성광벤드(014620)에 대해 '미국향 전통적 강자, 2025년 3,000억원을 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 성광벤드 리포트 주요내용
메리츠증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '4분기 연결기준 매출액은 657억원(YoY +3.7%, QoQ +44.7%), 영업이익 125억원(YoY+75.9%, QoQ +60.7%), 영업이익률 +19.1%(YoY +7.8%p, QoQ +1.9%p)로 추정한다. 4분기 성과급 발생 이슈 있으나, 원달러 환율 급등에 따른 이익효과로 일부 상쇄한다. 2024년 연결기준 매출액은 2,351억원(YoY -7.7%), 영업이익 506억원(YoY +12.9%), 영업이익률 +21.5%(YoY +3.9%p)로 추정한다. 2025년 연결기준 매출액은 2,912억원(YoY +23.9%), 영업이익 740억원(YoY +46.1%), 영업이익률 +25.4%(YoY +3.9%p)로 추정한다. 2026년 연결기준 매출액은 3,181억원(YoY +9.2%), 영업이익 862억원(YoY +16.6%), 영업이익률 +27.1%(YoY +1.7%p) 로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 39,000원(+77.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 11월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 77.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 30일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.

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