[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '증설과 인수를 통한 변압기 포트폴리오 확장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
하나증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '21일 공시를 통해서 부산사업장 초고압 변압기 생산동 옆 유휴부지를 활용한 증설을 발표. 23일 이사회 이후 부산과 울산에 생산설비를 갖고 있는 KOC전기의 지분 51%를 인수하는 내용을 공시. 목표주가 250,000원으로 기존대비 25% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2025년 예상 EPS에 목표 PBR 28배를 적용. 기존 배전 시장의 강점에 더해 다소 아쉬운 부분으로 여겨졌었던 송전 시장에서의 생산능력 확대가 연이어 확인되었고 그에 따라 실적 추정치를 상향했기 때문. 최근 원자재 가격 상승세가 확인되고 있지만 단납기 Capa가 새롭게 시장에 제공되는 만큼 제한된 공급능력을 활용하여 원가 상승분을 적절하게 판가로 전가할 수 있을 전망. 차후 생산능력 확대에 대응한 수주 공시를 기다릴 수 있는 시점으로 간주됨. 2024년 기준 PER 24.1배, PBR 3.3배.'라고 분석했다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 250,000원(+25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 31일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,909원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,909원 대비 39.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,917원 대비 46.7% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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