[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 21일 CJ대한통운(000120)에 대해 '현재 주가에서 매수 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '투자의견 Buy와, 목표주가 165,000원을 유지, 현재 주가는 12개월 포워드 기준 P/E 9.9배, P/B 0.68배, 최근 중국 이커머스 플랫폼과의 택배 계약을 갱신하였고, 해외 직구 물량 증가 추세는 지속되고 있음. 이에 CJ대한통운은 물량 증가 효과(+5% YoY 이상)와 CL부문 마진 개선에 힘입어 24년, 25년영업이익 증가가 지속될 것으로 예상(각각 +9.9% YoY, +8.7% YoY), 현재 주가 수준에서 매수 유효'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2024년 매출액은 12.3조원(+4.3% YoY), 영업이익은 5,276억원(+9.9% YoY) 예상, 택배 부문 영업이익은 2,718억원(+10.4% YoY) 전망. 1Q24 택배 물동량이 +5% YoY한데 이어, 연간 기준으로도 온라인 직구, 버티컬 커머스 물량 증가에 따라 전년대비 5% 이상 성장이 가능할 것으로 보임. 영업 레버리지 효과로 큰 폭의 택배 부문 실적 증가를 예상. CL부문의 영업이익은 1,709억원(+18.4% YoY) 예상, W&D 부문에서 신규 수주가 증가로 안정적인 매출 성장과, 원가 효율화 작업으로 마진 개선 계속될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 04월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,273원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 46.6% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '투자의견 Buy와, 목표주가 165,000원을 유지, 현재 주가는 12개월 포워드 기준 P/E 9.9배, P/B 0.68배, 최근 중국 이커머스 플랫폼과의 택배 계약을 갱신하였고, 해외 직구 물량 증가 추세는 지속되고 있음. 이에 CJ대한통운은 물량 증가 효과(+5% YoY 이상)와 CL부문 마진 개선에 힘입어 24년, 25년영업이익 증가가 지속될 것으로 예상(각각 +9.9% YoY, +8.7% YoY), 현재 주가 수준에서 매수 유효'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2024년 매출액은 12.3조원(+4.3% YoY), 영업이익은 5,276억원(+9.9% YoY) 예상, 택배 부문 영업이익은 2,718억원(+10.4% YoY) 전망. 1Q24 택배 물동량이 +5% YoY한데 이어, 연간 기준으로도 온라인 직구, 버티컬 커머스 물량 증가에 따라 전년대비 5% 이상 성장이 가능할 것으로 보임. 영업 레버리지 효과로 큰 폭의 택배 부문 실적 증가를 예상. CL부문의 영업이익은 1,709억원(+18.4% YoY) 예상, W&D 부문에서 신규 수주가 증가로 안정적인 매출 성장과, 원가 효율화 작업으로 마진 개선 계속될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 04월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,273원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 46.6% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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