8일 코스피 상장, 시초가 43.8% 높은 11만9900원
밸류업 역행 비판에도 상장 강행, 글로벌 토털 솔루션 회사로 성장
확보 자금, 물류센터·항만 창고 확보, 조선소 네크워크 구축 등 사용
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 최근 당국의 밸류업 강조 속 '쪼개기' 상장이라는 비판을 받았던 HD현대마린솔루션은 코스피 상장을 통해 글로벌 선박 토털 서비스 기업으로 거듭나 이를 극복하겠다는 의지를 보였다.
HD현대마린솔루션은 8일 코스피에 상장했다. 첫날 시초가는 공모가 8만3400원보다 43.8% 높은 11만9900원에 형성됐으며 오전 11시 현재 11만7800원으로, 11만원 후반대에서 가격이 형성되고 있다.
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| HD현대마린솔루션 코스피 상장기념식. 왼쪽부터 정은보 한국거래소 이사장, 이기동 HD현대마린솔루션 대표이사. [사진=한국거래소] 2024.05.08 dedanhi@newspim.com |
HD현대마린솔루션은 증가하는 선박 애프터마켓 수요에 대응하기 위해 2016년 현대중공업의 애프터서비스(AS) 사업부를 물적 분할해 탄생해 선박 AM, 친환경 선박 개조, 선박 디지털 케어 및 플랫폼, 벙커링 등 선박의 전 생애주기에 걸친 토털솔루션을 제공하고 있는 회사다.
HD현대의 친환경 선박에 대한 높은 기술력을 바탕으로 한 HD현대마린솔루션은 2017년 매출 2403억원 이후 연평균 35%의 높은 성장세를 보이며 2023년 1조4305억원으로 성장했다. 지난해 영업이익률도 14.1%일만큼 알짜 회사다.
이 때문에 HD현대마린솔루션의 코스피 상장은 일반 투자자를 대상으로 실시한 공모 청약 경쟁률이 255대 1, 공모액은 8만3400원, 공모가 기준 시가총액만 3조7017억원에 달할 만큼 시장의 높은 관심을 받았다.
그러나 HD현대마린솔루션은 최근 당국이 밸류업 프로그램을 강조하고 있는 상황에서 HD현대가 핵심 사업부를 물적분할해 자회사를 상장하는 '중복 상장' 비판을 받았다. 자회사가 중복 상장되면서 모회사 주가가 떨어지고, 이는 바로 주주 가치를 훼손시키고 장기 투자를 저해한다는 비판이었다.
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| HD현대마린솔루션의 선박 엔진 최적화 기술이 적용될 3800CEU급 자동차운반선 NEPTUNE PHOS호. [사진=HD현대마린솔루션] |
그럼에도 HD현대마린솔루션은 공모를 강행했다. 이는 회사의 주력인 애프터마켓 시장을 넘어 글로벌 토털 솔루션 회사로 거듭나기 위함이다.
HD현대마린솔루션은 8일, 상장을 통해 마련된 자금을 ▲물류센터 구축 및 고도화 ▲국내 및 해외 항만 창고 확보 ▲선박 관리회사 인수 ▲클라우드 관리 체계 구축 ▲수리 조선소 네트워크 구축 등에 활용하겠다고 밝혔다.
HD현대마린솔루션은 이같은 투자를 바탕으로 글로벌 친환경 선박 개조 시장을 선도하고, 디지털 솔루션 기반 플랫폼 기업으로의 전환을 가속화할 계획이다.
이미 매년 5만 건의 구매 오더와 8만 건 이상의 부품 배송이 진행되고 있고, 한국 부산, 네덜란드 로테르담, 미국 휴스턴, 싱가포르, 두바이 등에 창고를 갖고 있는 등 글로벌 인프라망을 갖고 있지만 이를 보다 확장해 애프터마켓 사업과 함께 친환경 관련 사업을 키우겠다는 것이다.
HD현대마린솔루션은 친환경 선박 개조를 위해 국제 수리조선소 네트워크도 구축한다. HD현대마린솔루션은 이를 위해 해외 조선사의 지분을 확보하는 방안도 추진 중이다. 이를 통해 국내 조선사들의 유휴 도크가 부족해 선박 개조를 하기 어려운 문제를 극복한다.
HD현대 관계자는 "친환경 선박 개조를 꼭 국내에서 해야 하는 것은 아니다"라며 "우리 인프라망을 가진 장소에서 부품을 보내 개조할 수도 있다"고 말했다. 이 관계자는 "다양한 인프라망을 확보해 기술력을 고도화하고 관련 산업을 발전시키려 한다"며 "해외 조선사 지분 투자도 경영권 확보 차원이 아니라 수리 우선권 등을 확보하려는 것"이라고 설명했다.
미래 사업성을 인정받으며 화려한 증시 데뷔를 진행한 HD현대마린솔루션은 이날 선박의 생애주기 전반에 걸친 토털 해양 솔루션 제공 회사로의 성장을 공식화해 시장에서 어떤 평가를 받을지 주목된다.
dedanhi@newspim.com
