[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 06일 유바이오로직스(206650)에 대해 '4Q23 Re. 두근두근, 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 유바이오로직스(206650)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 1.5만 유지. 유바이오로직스는 4Q23 실적을 통해 규모의 경제 효과 증명하며 24년 실적 성장에 대한 가시성도 높아져. 그리고 유바이오로직스의 기업가치가 한번 더 재평가 받는 시점은 25년 콜레라 백신 주문량 공시나 혹은 장티푸스/수막구균 백신의 상업화 가시화 시점. 콜레라 급증 위험이 외신 등에서도 지속 언급되고 있는 상황 에서 교보증권은 25년 이후 유니세프의 콜레라 백신 주문량이 5,500만 도즈 이상에 달할 것으로 가정. 이 경우 25년에도 다시 한번 실적 성장이 가능할 것이며 26년 장티푸스 백신 (기대 매출 200억), 27년 수막구균 백신(기대 매출 500-1,000억) 등의 상업화도 가시성이 점진적으로 높아질 것. 업종 내 매우 매력적인 스몰캡 종목으로 매수 추천'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '24년 매출 1,163억(YoY +67.6%), OP 304억(YoY +294.2%, OPM 26.1%) 기록 전망. 1/1일 교보증권 추정치와 사실상 동일. 다만 2Q24에 예정된 2공장 WHO PQ 인증 시점을 고려하여 상반기 출하량을 낮추고 하반기 출하량이 상향해 분기별 실적 추정치 일부 조정. 콜레라 백신 매출에 대한 가시성이 높아진 가운데 분기 매출 300억이 넘을 경우 OP도 100억 이상에 달할 수 있을 것'라고 밝혔다.


◆ 유바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 01월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.

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