[리포트 브리핑]한국단자, '전기차 덕 좀 봅니다' Not Rated - 하나증권

기사입력 : 2023년12월27일 08:31

최종수정 : 2023년12월27일 08:32

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 한국단자(025540)에 대해 '전기차 덕 좀 봅니다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 한국단자 리포트 주요내용
하나증권에서 한국단자(025540)에 대해 '자동차용 커넥터 및 전장모듈 생산. 3분기 누적 매출액/영업이익은 14%/137%(YoY) 증가한 9,674억원/868억원(영업이익률 9.0%, +4.7%p(YoY)). 전자용이 6% 감소했지만, 자동차용이 25% 증가했는데, 물량 증가와 함께 ASP 상승이 기여. 비철원재료 가격이 1.4% 하락하는 등 원재료/재고 변동이 이익률에 +3.8%p 기여했고, 외형 상승에 따른 상각비/연구개발비 등의 부담 완화도 +1.1%p/+0.3%p씩 기여. 향후 한국단자의 성장에서 주목할 점은 2가지. 첫째, 자동차의 전장화 및 전기차 전환에 따른 수혜. 둘째, 폴란드/미국/멕시코 법인의 성장.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '현재 주가는 P/E 8배, P/B 0.8배 이하. 자동차의 전장화/전동화 트렌드에 맞춰 수요와 단가가 상승하는 아이템들이고, 해외 고객사들로부터의 관련 수주가 추가되면서 고성장이 이어질 것이라는 점에서 현재 주가는 저평가된 상태라는 판단.'라고 밝혔다.

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