[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 31일 유한양행(000100)에 대해 '2Q23Re: 레이저티닙 기대에 이익개선까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 4,957억원(+2.6%), 영업이익 271억원(+59.9%, OPM 5.5%)를 기록하며 매출액은 시장 기대치에 부합했으며, 영업이익은 시장 기대치를 상회. 개량 신약, 렉라자 등의 제품 매출 증가 영향으로 매출 원가 개선과 광고비 비용 조절 등을 통해 전년 대비 연구 개발비 증가에도 불구하고 이익 개선. 렉라자 1차 치료제 시장 진입, 개량 신약 중심의 ETC 매출 증가 및 비용 효율화로 견조한 이익 개선 전망. 매출 추정치를 상향함에 따라 목표 주가를 86,000원으로 상향하며 매수 의견 유지. 얀센(J&J)이 진행중인 MARIPOSA 임상 결과가 연내에 발표할 계획이며 임상 결과 확보 이후 빠르게 레이저티닙/아미반타맙의 FDA 승인을 신청할 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 86,000원(+11.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2023년 07월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 11.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 86,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,333원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,333원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 110,000원 보다는 -21.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 4,957억원(+2.6%), 영업이익 271억원(+59.9%, OPM 5.5%)를 기록하며 매출액은 시장 기대치에 부합했으며, 영업이익은 시장 기대치를 상회. 개량 신약, 렉라자 등의 제품 매출 증가 영향으로 매출 원가 개선과 광고비 비용 조절 등을 통해 전년 대비 연구 개발비 증가에도 불구하고 이익 개선. 렉라자 1차 치료제 시장 진입, 개량 신약 중심의 ETC 매출 증가 및 비용 효율화로 견조한 이익 개선 전망. 매출 추정치를 상향함에 따라 목표 주가를 86,000원으로 상향하며 매수 의견 유지. 얀센(J&J)이 진행중인 MARIPOSA 임상 결과가 연내에 발표할 계획이며 임상 결과 확보 이후 빠르게 레이저티닙/아미반타맙의 FDA 승인을 신청할 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 86,000원(+11.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2023년 07월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 11.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 86,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,333원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,333원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 110,000원 보다는 -21.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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