[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '2Q23 Review: 예상을 뛰어넘는 매출 성장세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q23 연결 영업이익은 2,236억원을 기록하며 컨센서스(1,881억원)를 상회. 매출 성장(+28.4% YoY)이 별도, 엔지니어링에서 모두 돋보임. 마진, 분양 감소 등 주택 사업 지표들이 추가적으로 하향될 가능성은 낮음. 전반적인 PF 시장에 대한 심리 개선이 이뤄진 후에는 재평가 받을 모멘텀 풍부. 투자의견 Buy, 적정주가 53,000원, 업종 내 최선호주 의견을 유지.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2Q23 연결 영업이익은 2,236억원(+27.5% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,881억원)를 상회. 매출 성장(+28.4% YoY)이 주요 원인. 개포1단지, 둔춘주공 등 주택 기성이 본격적으로 이뤄졌던 별도 매출(+41.2% YoY)과, 상반기 수주한 배터리 공장의 빠른 공사 진행에 수혜를 입은 엔지니어링 매출(+29.9% YoY)이 모두 좋았음.일시적인 요인이 아니기에, 2023년과 2024년의 매출 눈높이를 모두 높일 필요가 있음.'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 06월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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