[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 19일 HK이노엔(195940)에 대해 '수익성은 하반기부터 본격 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
상상인증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2분기에도 연결기준 매출액이 전년동기대비 19.8% 감소한 2,021억원, 영업이익은 38.3% 감소한 111억원으로 전망. 매출액이 감소하는 것은 2022년 2분기 백신매출이 800억원으로 대폭 집중 발생한 기저효과 때문. 영업이익은 QoQ 회복을 보이는 모습. 2분기 수익성은 YoY기준 대폭 감소하지만, QoQ로 보면 개선되는 추세. 코로나 엔데믹으로 케이캡 등 전문의약품과 HB&B 매출이 회복/증가하고 판관비도 QoQ 감소할 전망. 특히 영업이익은 3~4분기에 의미 있게 증가할 것. 판관비가 하반기에는 상반기대비 크게 감소하고, 여름 컨디션 매출증가, 4분기 두창백신 매출가세 등이 수익성 개선요인으로 작용할 것. 특히 종근당과 케이캡 판매조건 개선으로 2024년부터 영업이익이 대폭 증가할 것'라고 분석했다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 05월 04일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 20일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 26일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,000원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 56,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
상상인증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2분기에도 연결기준 매출액이 전년동기대비 19.8% 감소한 2,021억원, 영업이익은 38.3% 감소한 111억원으로 전망. 매출액이 감소하는 것은 2022년 2분기 백신매출이 800억원으로 대폭 집중 발생한 기저효과 때문. 영업이익은 QoQ 회복을 보이는 모습. 2분기 수익성은 YoY기준 대폭 감소하지만, QoQ로 보면 개선되는 추세. 코로나 엔데믹으로 케이캡 등 전문의약품과 HB&B 매출이 회복/증가하고 판관비도 QoQ 감소할 전망. 특히 영업이익은 3~4분기에 의미 있게 증가할 것. 판관비가 하반기에는 상반기대비 크게 감소하고, 여름 컨디션 매출증가, 4분기 두창백신 매출가세 등이 수익성 개선요인으로 작용할 것. 특히 종근당과 케이캡 판매조건 개선으로 2024년부터 영업이익이 대폭 증가할 것'라고 분석했다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 05월 04일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 20일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 26일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,000원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 56,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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