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[IPO] 현대중공업, 공모가 6만원 확정... 수요예측 경쟁률 1836대 1

일반투자자 청약, 7~8일 진행

  • 기사입력 : 2021년09월06일 15:52
  • 최종수정 : 2021년09월06일 15:52
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[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 현대중공업이 지난 3일까지 국내·외 기관투자자 대상으로 진행한 수요 예측 결과 공모가를 6만 원으로 최종 확정했다고 6일 밝혔다. 이는 공모가 희망범위인 5만2000~6만 원의 최상단이다.

현대중공업은 상장을 앞두고 총 1800만주의 신주를 발행, 이 가운데 55%인 990만주를 기관 투자자에게 배정했다.

현대중공업 야드 전경 [사진=현대중공업 제공]

이번 수요 예측에는 국내와 해외의 기관투자자 총 1633곳이 참여했고, 수량은 181억 주에 달해 경쟁률은 1836대 1을 기록했다. 이 같은 경쟁률은 유가증권시장(코스피) 사상 두 번째로 높은 수치다. 전체 주문 규모는 1130조 원으로, 대부분의 참여 기관이 공모가 희망범위의 최상단 금액을 제시했다.

또 최단 15일에서 최장 6개월인 기관투자자들의 의무 보유 확약 비율도 총 신청 수량 대비 53.1%에 달했다.

현대중공업은 지난 2일 기업설명회를 열고 '친환경 선박의 퍼스트 무버(First Mover), 선제적 투자 통한 초격차 달성'이라는 비전을 발표, 최대 1조 800억 원의 기업공개(IPO) 조달 자금 중 7600억 원을 차세대 선박 및 친환경 기술 개발에 투자할 것이라고 밝힌 바 있다.

한영석 현대중공업 대표이사는 "현대중공업의 현재 역량과 미래 성장 가능성 모두를 높이 평가해준 기관투자자들에게 감사의 인사를 드린다"며 "세계 1위 조선업체인 현대중공업이 이번 IPO를 미래 성장의 새로운 전기로 삼아 압도적인 경쟁력을 확보하게 될 것이라고 확신한다"고 말했다.

현대중공업은 오는 7일과 8일 이틀간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행할 계획이다. 전체 공모주 물량 중 25%인 450만주가 배정될 예정이다. 대표 주관사인 미래에셋증권·한국투자증권, 공동주관사인 하나금융투자·케이비증권, 인수회사인 삼성증권·대신증권·DB금융투자·신영증권을 통해 청약이 가능하다.

zunii@newspim.com

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