[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 22일 LG유플러스(032640)에 대해 '헬로비전 주가 급등 시 합병 어렵다. 배당 투자 나설 시점'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1) 높은 이동전화 매출액 성장과 더불어 강력한 비용 통제가 지속되고 있어 금년도에도 높은 영업이익 성장이 예상되고, 2) 이익 성장 폭 및 배당 성향을 감안할 때 올해 DPS가 최소 550원에 서 최대 600원까지도 기대되며, 3) 매출액 및 이익 성장률, 기대 배당수익률 수준으로 볼 때 과도한 저평가 상황. 헬로비전 합병은 LGU+에 불리하면 추진할 이유 없음. 디즈니와의 제휴는 LGU+에게도 긍정적.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 'LGU+는 공시를 통해 금년부터 중간배당에 나설 것을 밝혔음. 중간배당금은 전체 배당금의 40% 수준으로 책정될 가능성이 높은 상황. 그렇다고 보면 올해 6월까지 보유 시 일단 주당 200원 의 배당금 확보가 예상됨. 최근 단기 주가 하락으로 중간배당수익률이 1.4%, 기말까지 합치 면 3.7%에 달하는 기대배당수익률이 전망되는 상황.'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
하나금융투자 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 06월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,737원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,737원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS 투자증권의 15,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,455원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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