[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 KT&G(033780)에 대해 '개선될 여지만 남아있다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '코롸19 이슈 및 수출담배 리스크가 잔존한 상항과 인니 수익성 하락관련 일부 부담은 존재하나 영업 기초체력 하락관련 추가 우려에 대한 불확실성은 해소된 상항. 향후 앞서 언급한 우려에 대한 해소 및 궐련형 전자담배 수출관련 가시성이 확보될 경우 조정폭 및 valuation이 감안된 주가 우상햐 흐름 가능성에 무게를 둠. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '2Q20 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,2849억원(+2.1% YoY), 4,004억원(+0.3% YoY)으로, 담배, 홍삼의 면세 부문 코로나19 영향 및 내수담배 총수요 하락에도 불구, 수출 담배 개선 및 부동산 분양 매출액확대에 따라 영업이익은 시장 기대치(3,987억원) 에 부합할 전망.'라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2020년 05월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,000원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 130,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,400원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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