[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 01일 대우건설(047040)에 대해 '빛을 발하는 LNG 경쟁력'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
신한금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 '-3Q19 연결 영업이익 1,363억원(-28.8% YoY) 전망: 2Q19에는 해외 토목에서 비용 반영이, 플랜트에서는 환입이 각각 일회성으로 있었으나, 하반기에는 정상 수준 이익률로 회귀하겠다. 주택도 큰 변동 없이 14% 수준의 이익률 유지가 가능할 전망. -LNG 카르텔 입성, 개화하는 잠재력: 9월 중순 나이지리아 LNG Train 7(총 43억달러, 지분율 40%) 낙찰의향서를 접수했다. 국내 건설사로는 최초로 EPC 원청 단계에서 참여'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 ' 하반기 주택 규제 우려는 다소 완화되고 해외 LNG 경쟁력이 부각되는 점을 감안하여 기존의 할인폭을 축소했다. 그동안 해외 수주에서 부진했으나 LNG 액화플랜트 카르텔에 입성, 향후 지속적으로 관련 수주가 예상된다. 20년 예상 PER 5.8배로 밸류에이션 부담도 적다. 지금 주가에서는 매수 전략이 유효하다'라고 밝혔다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,600원 -> 6,400원(+14.3%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 오경석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2019년 08월 01일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 5,600원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 01일 최저 목표가인 5,600원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,400원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,100원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,100원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 8,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,732원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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