◆ 윈스 리포트 주요내용
한양증권에서 윈스(136540)에 대해 '본격적인 5G 보안을 위한 통신사향 하이엔드급 제품 공급 시점은 5G 가입자 증가에 따른 트래픽 및 패킷량 급증이 예상되는 내년 하반기가 될 전망이다. 이에 올해까지는 기존 장비 교체 물량 납품과 서비스 부문에서 매출이 주로 발생될 예정이다. 동사는 2017년 퓨쳐시스템의 방화벽 사업을 인수했으며 작년말 차세대방화벽(NGFW) 제품을 출시했다. 올해 상반기 NGFW 매출액은 16억원을 기록했고 외교부 사업을 수주하는 등 레퍼런스를 확보해 나가고 있어 신규사업을 통한 실적 성장이 기대된다'라고 분석했다.
또한 한양증권에서 '순조로운 신규사업과 5G 수혜로 별도법인 성장이 지속될 것으로 예상되는 가운데 자회사 ‘시스메이트’는 내부 매출 감소(80%→60%), 사업 다각화를 진행해 외형 성장 및 수익성 개선이 기대된다. 시스메이트는 동사 솔루션의 주요 부품 중 하나인 네트워크인터페이스카드(NIC)를 생산하는 업체로 구조조정을 통해 작년 하반기부터 흑자 전환에 성공했다.'라고 밝혔다.
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