"한화생명, 2Q 어닝 서프라이즈…목표가↑"

기사입력 : 2015년08월17일 08:44

최종수정 : 2015년08월17일 08:44

[뉴스핌=윤지혜 기자] 삼성증권은 한화생명이 2분기 어닝 서프라이즈(깜짝 호실적)를 기록했다며 목표주가를 9000원에서 9500원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

장효선 삼성증권 연구원은 16일 "2분기 순이익은 작년 동기보다 97.5% 증가한 2230억원으로 집계됐다"며 "이는 시장 예상치를 40% 웃도는 깜짝 실적"이라고 분석했다.

그는 실적 증가에 대해 "보장성 매출이 성장하며 위험손해율이 76.7%로 개선됐다"며 "구조조정 효과로 인한 비용효율화로 사업비차손익 또한 개선됐다"고 설명했다.

장 연구원은 "업계 최저 수준의 위험손해율을 바탕으로 강력한 사차이익을 유지하고 있다"며 "장기 금리의 바닥 확인이 이루어짐에 따라 이차 역마진의 추가 하락 가능성도 제한적"이라고 진단했다.

[뉴스핌 Newspim] 윤지혜 기자 (wisdom@newspim.com)

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