"포스코, 4분기 실적개선 지속 전망"

기사입력 : 2014년12월19일 08:18

최종수정 : 2014년12월19일 08:18

[뉴스핌=우동환 기자] HMC투자증권은 19일 포스코에 대해 원료투입단가 하락과 성수기에 따른 판매량 증가로 4분기에도 실적개선이 지속될 것이라며 투자의견 매수를 유지했다.

박현욱 HMC투자증권 수석연구원은 "올해 4분기 별도 매출액 7조 5487억 원, 영업이익 6818억 원(영업이익률 9%), 세전이익 3502억 원으로 예상돼 영업이익은 전분기대비 7%, 전년동기대비 40% 증가할 것"이라고 전망했다.

그는 실적 증가 배경에 대해 "철광석 가격 약세에 따른 원료투입단가 하락 및 환율 상승으로 원화 환산 수출단가가 견조해 철강-원료 스프레드가 완만히 개선되고, 판매량은 성수기 영향으로 전분기대비 5% 증가할 것으로 추정된다"고 설명했다.

또한 박 수석연구원은 내년 초 중국의 철강 수요가 회복될 것으로 내다봤다.

그는 "중국의 철강수요는 9월과 10월 역성장을 기록하였으나 11월 금리인하로 내년 초 수요가 회복되면서 역성장에 대한 우려가 해소될 것"이라고 예상했다.

포스코의 향후 주가 전망에 대해서는 "최근 한 달 7.3% 하락하며 KOSPI 수익률 대비 3.9%pt 하회하는 등 실적증가에도 주가가 약세를 시현했다"면서도 "같은 기간 중국 바오스틸이 40% 상승하고 신일본제철주금이 보합을 기록한 점을 고려하면 국내 고로업체의 주가매력은 상대적으로 크다"고 박 연구원은 분석했다.

[뉴스핌 Newspim] 우동환 기자 (redwax76@gmail.com)

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