[뉴스핌=이에라 기자] 현대증권은 17일 한국금융지주에 대해 자회사들의 실적이 빠르게 성장하고 있다며 목표주가를 기존 4만7000원에서 5만6000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이태경 현대증권 연구원은 "한국금융지주의 3분기 매출액(순영업수익)은 2399억원으로 전년 동기 대비 41% 증가했고, 영업이익은 1074억원으로 132% 늘었다"며 "컨센서스를 큰 폭으로 상회하며 지난 분기에 이어 어닝서프라이즈를 나타냈다"고 말했다.

이 연구원은 "특별한 일회성 요인이 없었으나 주요 자회사인 한국투자저축은행, 한국투자신탁운용, 한국밸류자산운용의 실적호조가 돋보였다"며 "한국투자증권의 본업의 경쟁력을 유지하고 있고 자회사들의 실적이 빠르게 증가하고 있다"고 설명했다.

그는 "자회사들의 합산 영업이익은 212억원으로 전분기 대비 245억원 증가한 것으로 추정된다"며 "한국저축은행의 업황은 정상화됐고 한국밸류운용은 빠른 성장세에 있다"고 진단했다.

그러면서 "자회사의 실적기여가  이익수준을 한 단계 높였다고 볼 수 있다"며 "남은 기간의 이익 추정을 15% 상향 조정한다"고 덧붙였다.

[뉴스핌 Newspim] 이에라 기자 (ERA@newspim.com)