"PMI발표 후 중국관련 업종대표株만 보자"

기사입력 : 2014년10월23일 08:19

최종수정 : 2014년10월23일 08:19

현지시각 22일 미국시장은 장초반 큰 이슈없이 보합권에서 등락을 벌이는 흐름을 보이다가 오후들어 캐나다 오타와의 국회의사당에서 총격전이 발생하였고 이와 관련해서 테러우려감이 시장에 영향을 주며 매물이 쏟아지는 모습을 보였습니다.

결국 이로인해 0.7%~0.92% 하락하는 모습을 보였고 직접적인 대상자인 캐나다는 1.62%나 하락하는 모습을 보이는등 시장은 테러리즘에 대한 공포심이 전달된 모습이었습니다.

우리시장의 흐름을 알수 있는 MSCI한국지수는 0.42%, MSCI 이머징 마켓지수도 0.54% 하락하는 모습을 보였는데 전날 코스피지수가 1.13%나 상승했음에도 불구하고 이러한 약세를 보였다는 점은 결국 이를 추종하는 외국인들의 입장에서는 그리 좋은 모습을 보이지 못할것으로 여겨지고 있습니다.

야간선물도 0.35% 하락하는 모습을 보여 장초반 시장은 1930내외에서 출발하는 약세를 보일것으로 여겨지고 있의며 우리 환율을 알수 있는 NDF역외환율도 달러화 강세로 1053.35원을 보이고 있기에 약 2원정도 상승 출발 할것으로 여겨지고 있는 상태입니다.

즉 미국시장의 흐름을 토대로 보면 캐나다에서의 총격전에 따른 테러 우려감이 시장에 영향을 주었지만 이머징시장은 이보다 미국 소비자물가지수가 예상과 부합되는 발표를 함에따라 FOMC회의에서 테이퍼링의 종료는 될것이라는 점이 매물을 불러온 흐름이라 판단됩니다.

이러한 흐름속에 우리시장은 전날 일본의 무역수지에서 엔저로 인해 대유럽 자동차수출 증가가 결국 현대차, 기아차등에 악재로 이어졌고 그러다 보니 실적 우려감이 더욱 커지는 모습을 보였는데 유럽에서의 자동차 판매대수 증가에 대한 부분은 잊고 있는 모습이었습니다.

즉 일본의 대유럽 자동차 수출 증가는 엔저도 있지만 유럽의 자동차 판매대수 증가도 한몫을 하였고 이는 현대,기아차도 우호적인 모습을 보일수 있다는 점에서 시장의 반응은 너무 과했다는 판단입니다.

그전날 LG화학도 일본과의 2차전지 경쟁에서 엔저로 인한 우려감이 실제적인 기업들의 실적에 영향을 주었는데 이번에 현대기아차에도 영향을 줄지 여부는 오늘 실적을 발표하는 현대차의 세부적인 영향을 보면 나올 것으로 여겨지고 있습니다.

현대차의 실적이 예상대로 위축된 모습을 보인다고 해도 예상을 크게 벗어난 쇼크수준이 아니라면 시장에서는 이를 이유로 현대차에 대한 매도세 강화는 이뤄지지 않을 것으로 여겨지고 있어 나쁘지 않아 보이기도 합니다.

또한 전날 장 마감후 예상을 상회한 실적을 발표한 LG디스플레이와 LG생활건강의 흐름이 예상대로 SK하이닉스의 실적도 양호한 모습으로 이어질수 있다면 시장은 이들로 인한 영향은 나쁘지 않을 것으로 여겨지기에 관심을 집중해야 될 것입니다.

오늘 실적을 발표하는 주요 기업인 POSCO는 8391억 순이익보다 소폭 증가한 8854억으로 예상되고 있고 SK하이닉스는 1조 839억보다 크게 증가한 1조 2759억으로 예상되고 있습니다. 현대차의 경우는 2조 872억보다 크게 감소한 1조 8424억으로 예상되고 있으니 이들의 결과를 지켜 봐야 될 것입니다.

하지만 이러한 국내기업들의 실적도 중요하지만 우리시각 10시 45분 중국의 HSBC PMI 제조업지수가 발표되는데 전달의 50.2였고 예상치도 50.2입니다.

일부 IB에서는 49.9로 기준선인 50선을 하회하는 수치로 예상되고 있는데 지난 무역수지나 산업생산등의 흐름에도 불구하고 기준선인 50 이하를 보인다면 시장은 재차 중국발 글로벌 경기둔화 우려감을 자극할수 있고 이는 이머징시장에는 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.

하지만 예상을 상회한 발표를 한다면 시장은 특히 이 지표에 민감한 반응을 보이는 외국인들의 흐름에 우호적인 영향을 줄수 있기에 관심을 집중해야 될 것입니다.

실제 외국인들은 국내시장에서는 벨류에이션이나 기타이슈보다 글로벌 경제지표에 더 민감하다는 분석도 있기 때문에 이러한 중국의 지표에 민감하게 반응을 하며 국내시장 수급에 영향을 주는 외국인들의 흐름이 어떤 방향성을 보이느냐에 따라 시장의 변화는 일어날 것입니다.

그러하기에 기업들의 실적도 중요하지만 10시 45분 중국의 HSBC PMI제조업지수에 집중하면서 대응을 해야 될것이라는 판단입니다.

즉 오늘은 장초반 관망을 보이면서 캐나다 총격사건에 대한 미국의 판단을 지켜보고 10시 45분 중국의 HSBC PMI 제조업지수 발표후 외국인 선물 동향에 따라 대응을 해야 될 것입니다.

이는 프로그램을 자극할수 있다는 점에서 양호한 중국 경제지표가 나온다면 중국 관련 업종대표주들에만 집중해서 대응을 하면 될 것입니다.

<서상영 KR선물 투자연구소 이사 (02 - 2168-7491)>

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