NH농협은행, 외화 채권 3억불 발행 성공

기사입력 : 2014년09월23일 11:56

최종수정 : 2014년09월23일 11:56

작년 3억불 발행에 이어 성공

[뉴스핌=노희준 기자] NH농협은행은 23일 외화채권 3억불을 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 이는 작년 10월 3억불에 이어 연이은 발행 성공이다.

농협은행은 당초 발행 스프레드를 5T(미국채 5년물 수익률)+115bp로 제시했지만, 아시아시장에 대한 투자자들의 높은 관심으로 5T+100bp로 계약이 체결돼 쿠폰금리 2.75%(스왑 후 6M+70.6bp)로 발행됐다.

특히 올해는 해외 기관 투자자들로부터 큰 호응을 얻으면서 92개 기관에서 발행금액의 4배가 넘는 12억불이 모집에 응했다. 투자기관 형태는 자산운용사 59%, 은행 19%, 보험/PF 19%, PB 3% 등이며, 지역별로는 아시아 74%, 북미 18%, 유럽 8% 이다.

농협은행 관계자는 "농협은행이 그간 발행했던 글로벌 공모채 중 가장 낮은 가산금리로 발행됐다"며 "정확한 발행 타이밍을 선정, 적극적 IR을 통한 투자자들의 호응 유도 전략이 성공했다"고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 노희준 기자 (gurazip@newspim.com)

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