[뉴스핌=이동훈 기자] 삼성물산의 2분기 영업이익이 시장 추정치를 밑돌 것이란 전망이 나왔다.
이경자 한국투자증권 애널리스트는 19일 "2분기 영업이익은 컨센서스 1460억원을 하회할 전망"이라며 "이는 고마진 공사인 반도체 17라인과 1분기 수주한 대형 프로젝트 호주 ‘로이힐’ 매출이 각각 1000억원 이하에 그쳤기 때문"이라고 진단했다.
17라인과 로이힐 프로젝트는 3, 4분기로 갈수록 이익 규모는 급격히 커지는 구조다. 이 기간 각각 약 4000억원, 6000억원 이상 매출을 기록할 것이란 게 이 연구원의 전망이다.
이 연구원은 "온타리오 태양광 organizing fee 400억원 유입되고 영업외손익 계정 반영시 세전이익은 1370억원으로 컨센서스에 부합할 것"이라고 설명했다.
이어 "2분기 실적 이후 중장기 손익에 대한 우려는 가실 것으로 판단하기 때문에 2분기 실적이 추정치 수준에 근접한다면 주가의 하락 위험은 제한적"이라고 덧붙였다.
[뉴스핌 Newspim] 이동훈 기자 (leedh@newspim.com)
