"SK하이닉스, 1Q 실적 예상 상회할 것"-동양

기사입력 : 2013년03월12일 07:36

최종수정 : 2013년03월12일 07:36

[뉴스핌=김민정 기자] 동양증권은 SK하이닉스의 1분기 영업실적이 예상치를 상회할 것으로 전망했다. 메모리 가격이 강세를 보이고 있기 때문이다.

박현 동양증권 애널리스트는 12일 보고서를 통해 "1분기 메모리가격은 기대 이상"이라며 "PC D램 가격상승이 지속되고, 모바일 D램 가격과 낸드 가격 하락도 전망치 대비 작은 수준"이라고 진단했다.

이는 공급조정과 기대 이상의 수요 때문이라는 분석이다.

그는 "원/달러 환율도 보합세를 유지하고 있어 SK하이닉스의 1분기 영업이익은 종전 전망치의 2배 수준인 2135억원으로 예상된다"고 말했다.

2분기에는 메모리가격 방향성과 무관하게 SK하이닉스의 실적 개선 전망이 유효하다는 판단이다.

박 애널리스트는 "D램 현물가격의 급등은 가수요를 의미한다"며 "변동성 확대로 인해 2분기 이후 메모리가격 방향성은 불투명하다"고 지적했다.

또한 아이폰 인기 약화로 메모리 수요 둔화됨에 따라 모바일 D램 및 낸드 가격이 예상보다 크게 하락할 가능성 있다는 분석이다.

다만 SK하이닉스의 경우 2분기 평균판매단가(ASP)가 1분기 대비 높아 영업이익도 전분기 대비 108% 증가한 4430억원에 이를 것으로 전망했다.

이에 따라 박현 애널리스트는 SK하이닉스에 대한 '매수' 의견을 유지하고 목표주가를 3만4000원으로 10% 상향 조정했다. 그는 "가격안정과 공정전환에 기반한 실적개선, D램의 안정적인 수익성과 낸드의 높은 성장잠재력, 가파른 D램 가격상승에 따른 모멘텀 강화 등이 SK하이닉스의 투자포인트"라고 덧붙였다.

[뉴스핌 Newspim] 김민정 기자 (mj72284@newspim.com)

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