산업은행, 10억달러 본드 T+80~97.5bp에 성공적 발행

기사입력 : 2013년01월16일 09:24

최종수정 : 2013년01월16일 09:24

- 만기 3년 및 5년 2개 트량셰, 수요 몰려 유리한 결과 일궈

[뉴스핌=이은지 기자] KDB 산업은행이 10억 달러 규모의 3년, 5년 만기 달러화 표시 채권을 유리한 조건에 발행했다.

산업은행은 지난 15일 5억 달러 규모의 3년 만기 달러본드를 미국 재무증권 대비 0.80%포인트 가산금리를 얹은 1.165%에, 역시 5억 달러 규모의 5년 만기 달러본드는 재무증권 대비 0.975%포인트 가산금리를 얹은 1.72%에 각각 발행했다.

예상보다 많은 수요에 가산금리가 당초 제시된 3년물과 5년물 가이던스 (+90bp 및110bp)에서 축소됐다.

뱅크오브아메리카 메릴린치, 바클레이스, 다이와, 골드만삭스, HSBC, KDB 아시아, UBS 등이 주간사로 참여했다.

국제신용평가사 피치는 산업은행의 이번 달러화 채권에 'AA-' 등급을 부여했다. 무디스와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)는 각각 'Aa3'를 제시했다.

조달금액 대부분은 차입금 상환 등 일반적 목적에 사용될 예정이다.

[뉴스핌 Newspim] 이은지 기자 (soprescious@newspim.com)

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