유진투자증권 리서치센터(센터장 조병문)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2012년 10월 25일(목) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
- 없음.
◆ 추천 제외주
- 없음.
◆ 기존 추천주
△ 우리금융
- 3Q12 순이익 시장 컨센서스에 부합할 전망(대손충당금 및 판관비 감소로 전분기 대비 33.1% 증가한 3896억원 예상)
- 대내외 불확실성 축소 시 은행업종 내 자산건전성 개선 속도가 가장 빠르다는 점에서 주가상승도 가장 클 전망
- PBR 0.5배 미만으로 주가의 하방경직성 확보
△ 현대위아
- 하반기 설비 증설 효과로 외형증가 기대
- 자동차부품 및 기계사업 부분 제품믹스 개선으로 수익성 개선 기대
- 최근 실적 컨센서스 상향조정, 자동차 업종 내 가장 양호한 실적 예상
△ 현대차
- 3Q12 실적은 파업 영향으로 컨선세스(2조1705억원) 하회예상. 실적 우려는 주가에 반영된 상태라고 판단
- 국내 개별소비세 인하 효과와 해외 신차효과가 4분기부터 나타날 것으로 예상
- 12M PER 6.75배 수준으로 Bottom-out 가능한 가격대
△ 파라다이스
- 3Q12부터 파라다이스 제주 카지노 합병에 따른 실적 반영 예정
- 합병 기준 파라다이스 3Q12 매출액 1123억원(39.2%yoy) 영업이익 275억원(606.7%yoy) 전망
- 2013년에는 서울 워커힐 호텔 영업장 확장, 부산 파라다이스 호텔 카지노 라이센스 인수 등의 프로젝트가 예정됨
△ 하이마트
- 3Q12실적은 에어컨 판매 증가, 모바일 신제품 출시 등으로 상반기 대비 개선 기대
- 롯데쇼핑 가전매출 하이마트 이전으로 인한 실적 향상 기대
- 롯데쇼핑 해외 유통망을 활용한 해외시장 진출 기대
△ 케이티스카이라이프
- 9월부터 가입자 마케팅 성수기 진입, 이에 따라 가입자 순증치 월 6만명 이상으로 레벨업 전망
- 3Q12 실적 호조 및 홈쇼핑수수료 재계약 등을 통해 2013년 실적 급증 전망
- 모회사 KT와의 시너지 본격 발현 중
△ CJ오쇼핑
- 홈쇼핑 3사 중 외형 성장과 수익성 방어를 동시에 하고 있음
- PB 및 직매입 상품 비중확대를 통한 매출총이익 개선
- CJ헬로비전 상장(예정)에 따른 자산가치 상승
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[뉴스핌 Newspim] 정경환 기자 (hoan@newspim.com)
