[뉴스핌=이영기 기자] 한국수력원자력(이하 한수원, 사장 김균섭)는 뉴욕시간 9월 11일(한국시간 9월 12일 새벽) 미화 7억 5000만달러 규모의 10년 만기 글로벌본드를 성공적으로 발행했다.
한수원이 지난해에 이어 두번째로 발행하는 이번 10년만기 글로벌본드의 발행금리는 역대 국내 기업이 발행한 10년 만기 글로벌본드 중 최저금리로 10년 만기 미국채 수익률에 1.50%포인트를 가산해 표면금리 3.00%, 발행수익률 3.188%로 결정됐다.
이 금리는 최초 제시금리(Initial Price Guidance)인 10년만기 미국채 수익률+1.70%포인트에서 0.20%포인트 인하된 수준이다.
북빌딩 초기에 최초 제시금리를 적절하게 제시함으로써 투자자 수요를 최대한 이끌어내려는 한수원의 전략이 적중했다.
최근 한국물에 대한 폭발적인 수요를 발판으로 최종 발행금리가 최초 제시금리보다 0.15%포인트 낮게 결정된 사례가 있었으나, 0.20%포인트 낮게 결정된 것은 매우 드문 경우로 평가된다.
이번 발행에 해외 투자자들의 관심이 집중돼, 금액의 4배인 30억달러 규모의 투자주문이 몰렸다. 투자자들의 지역별 분포는 아시아 40%, 유럽 17%, 미국 43% 등이고, 구성은 자산운용사 78%, 상업은행 1%, 보험․연금 16%, 기타 5%로 주요 대형 투자기관들이 대거 참여했다.
채권의 만기를 10년으로 설정한 것도 주효했다. 올 해 아시아 달러채권의 대부분이 5년 만기로 발행되어 특정 만기에 공급이 집중되는 현상이 발생했다.
장기 채권에 대한 수요가 강한 상황에서 10년 만기 채권을 발행한 것이 투자자들의 높은 참여를 이끌어낸 것으로 보인다.
한수원은 이번 채권 발행을 통하여 우수한 원전운영 능력과 이에 대한 해외투자자들의 높은 신뢰를 재확인 받았으며, 신규 원전건설 투자 및 운영에 필요한 양질의 대규모 자금을 적기에 확보했다.
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[뉴스핌] 이영기 기자 (007@newspim.com)
