네패스, 2분기 가파른 성장 지속-신한

기사입력 : 2012년07월26일 08:07

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=김양섭 기자] 신한금융투자는 26일 네패스에 대해 "2분기 개별 영업이익은 전분기 대비 29.6% 증가한 105억원으로 가파른 실적 성장세가 지속될 전망"이라고 분석했다.

-다음은 리포트 주요 내용(김영찬 애널리스트)

2분기 개별 영업이익 QoQ 29.6% 증가한 105억원 예상 (영업이익률 16.2%)

2분기 개별 영업이익은 QoQ 29.6% 증가한 105억원으로 가파른 실적 성장세가 지속될 전망이다. 이는 삼성전자 스마트폰 판매 호조로 삼성전자의 AP(엑시노스) 후공정(Wafer Level Package) 수주가 증가했고, 애플 뉴아이패드 판매도 견조하여 중소형 DDI(Display Driver IC) 수주 또한 증가했으며, 시러스로직 등 신규 고객 확보로 8인치 라인의 수익성이 개선되었기 때문이다.

하반기에도 삼성 갤럭시 S3, 애플 아이폰 5 효과로 실적 성장세 지속

하반기에도 모바일發 성장세가 지속될 전망이다. 2분기 삼성전자의 갤럭시 S3 판매량은 600만대 내외로 추정되며, 하반기 판매량은 3,000만대 내외까지 확대될 전망이다. 또한, 아이폰 5가 9월~10월 출시 예정임에 따라 삼성전자향 및 애플향 스마트폰 AP(Application Processor) 후공정 수주는 지속적으로 증가할 전망이다. 더불어 애플의 뉴아이패드 판매 호조가 이어지고 있어 중소형 DDI(Display Driver IC) 수주도 견조할 전망이다.

이에 3분기 개별 영업이익은 QoQ 20.6% 증가한 127억원(연결 146억원)을 기록하면서 성장세가 이어질 전망이다. 2012년 연간 개별 영업이익은 YoY102.5% 증가한 448억원으로 예상한다. (연결 영업이익 YoY 163.9% 증가한502억원 예상)

목표주가 26,000원과 투자의견 ‘매수’ 유지

목표주가 26,000원은 2012년 연결 예상 Forward P/E 11.2배에 해당한다. 7월 25일 종가 16,200원은 2012년 연결 예상 Forward P/E 7.0배 수준으로 실적 성장세를 감안하면 상승여력은 충분하다는 판단이다

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[뉴스핌 Newspim] 김양섭 기자 (ssup825@naver.com)

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