[뉴스핌=고종민 기자] 휴대폰 카메라에 들어가는 블루필터·IR필터 생산 업체인 나노스가 오는 8월 2일 한국거래소 코스닥시장에 상장된다.

주요 사업 영역은 광학부품(IR필터칩·블루필터칩·필터Ass'y·카메라모듈)과 소재부품(웨이퍼)다.

매출 구성(2012년1분기 기준)은 카메라모듈(50.2%)·IR필터칩(19.7%)·IR필터Ass'y(18.4%)·기타(11.7%)다.

작년 매출액·영업이익·순이익(연결기준)은 각각 547억원, 65억원, 41억원이었으며 올해 1분기(개별기준)는 234억원, 19억원, 14억원이다.

나노스의 공모예정 주식수는 150만주다. 주당 공모 희망가는 6000-7000원이며 총 공모예정금액은 최대 105억원이다. 공모자금은 발행제비용 3억5000만원을 제외하고 차입금 상환과 시설자금에 쓰인다.

수요예측은 이달 17-18일이며 청약일은 24-25일이다. 상장예정일은 8월 2일이며 대표주관사는 한화증권이다.

◆주요주주와 보호예수 기간

-최대주주 등 27.71%(235만5000주, 상장 후 1년 보호예수)
-우리사주조합 6.51%(52만5000주, 1년)
-파트론 2.48%(20만주 6개월)
-벤처금융 10%(80만6692주, 1개월)

◆상장 직후 유통 가능 물량
-4,300,228주(공모 후 53.31%)

◆투자 참고 사항

▷긍정적 요인
-삼성전자 휴대폰 카메라 모듈 필터의 높은 점유율(50.7%)
-주력제품 블루필터의 소재-제품 까지 원스탑 솔루션 보유로 안정적인 제품 납품
-작년 실적 대비 올해 실적 급증 감안시 저렴한 공모가(공모가 밴드를 작년 실적으로 선정)
-고부가가치인 블루필터에서 타 업체 대비 우수한 기술력

▷부정적 요인
-IR필터의 기본 원료인 유리(Glass)의 총 원재료 매입 비용 내 비중이 높아 가격 상승시 수익률 감소 가능
-상장후 오버행 이슈
▲벤처투자자인 뉴웨이브 제5호 초기기업전문투자조합(보통주 19만2310주) ▲뉴웨이브 제4호 투자조합(보통주 38만4620주) ▲동양13호 특허기술사업화조합(보통주 58만주) ▲대덕이노폴리스특허기술사업화투자조합(보통주 58만주) ▲서울기술투자(보통주 20만주) ▲포스텍전력전기대중소기업상생펀드(우선주 75만주)에서 80만6692주(보통주 58만1521주, 우선주 22만5171)를 제외한 물량(188만238주)
-뉴웨이브·동양·대덕이노폴리스 각각 58만주 평균 매수 단가 2700원, 포스텍 우선주 75만주 평균 매수 단가 4000원

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[뉴스핌 Newspim] 고종민 기자 (kjm@newspim.com)