"삼성SDI, 2차 전지·플렉서블 수혜 기대"-교보

기사입력 : 2012년06월18일 08:01

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=장순환 기자] 교보증권은 삼성SDI에 대해 자회사 이슈는 해소되고 있으며 2차 전지 업황도 양호한 상황이고 플렉서블의 수혜를 기대한다고 밝혔다.

최지수 교보증권 연구원은 18일 "자회사 이슈 해소 및 2차 전지 업황 호조는 긍정적"이라며 "지금까지 주가 상승의 제약요인이었던 자회사 이슈는 하반기에 대부분 해소될 것"이라고 예상했다.

또한, 삼성디스플레이에 대한 동사의 지분법 이익은 계속 증가할 것이라며 지분율이 추가로 하락할 가능성도 낮은 것으로 전망된다고 강조했다.

중대형 전지에서 보쉬와의 합작관계 정리도 중장기적으로는 긍정적이라며 단기적으로는 800억원 수준의 적자 확대가 예상되지만 이로 인해 인수가액도 1000억원 내외로 낮아질 것이라고 전망했다.

보쉬 철수 이후에는 자산 효율화 등을 통한 적자폭의 축소도 가능할 것으로 기대된다며 이제부터는 2차 전지 업황 호조에 따른 동사의 수익성 개선에 초점을 맞출 필요가 있겠다고 덧붙였다.

최 연구원은 "AMOLED에서의 후발주자 견제 및 LCD와의 경쟁 우위를 위해 삼성에서는 하반기에 플렉서블을 채택한 모바일 기기를 시장에 선보일 것으로 예상되어, 이와 관련된 종목들의 주가는 강한 움직임을 보일 것"이라고 기대했다.

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[뉴스핌 Newspim] 장순환 기자 (circlejang@newspim.co.kr)

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