"한국금융지주, 증권부문 실적개선 지연 전망...목표가↓"-우리

기사입력 : 2012년06월12일 08:55

최종수정 : 2012년06월12일 08:55

[뉴스핌=이에라 기자] 우리투자증권은 한국금융지주에 대해 시장 여건 악화로 인해 증권부문의 실적 개선이 다소 지연될 것으로 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했고 목표주가는 기존 5만7000원에서 4만8000원으로 하향조정했다.

우다희 우리투자증권 연구원은 12일 "IFRS 연결기준 4분기(1~3월) 순영업수익 및 당기순이익은 각각 전분기대비 4.2%, 44.7% 하락한 2231억원, 391억원을 기록했다"며 "당기순이익은 당사 예상치(603억원) 및 컨센서스(615억원)를 모두 하회했다"고 말했다.

우 연구원은 "실적이 예상보다 크게 부진한 이유는 당기순익이 전분기대비 45.8% 감소한 336억원을 기록한 증권 실적 때문"이라며 "시장여건 악화로 인해 브로커리지와 자산관리 등 핵심영업이익은 전분기대비 13.0%, 1.4% 감소했다"고 설명했다.

그는 또 주식 및 채권 평가손의 확대로 인해 상품운용부문이 예상대비 크게 부진했다고 지적했다.

다만 우 연구원은 "지난해 회계연도 실적을 통해 강해진 증권외 자회사들의 이익체력을 확인했다"며 "일회성 이익을 감안해야 하지만 증권업황이 비우호적일 때 자회사들의 실적은 이익방어 역할을 해주는 데 충분하다"고 평가했다.

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[뉴스핌 Newspim] 이에라 기자 (ERA@newspim.com)

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