[뉴스핌=홍승훈 기자] KDB산업은행이 5.5년 만기의 고정금리 조건으로 7.5억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.

산은에 따르면 발행금리는 3.581%로 미국 국채기준금리 대비 275bp를 더한 수준이며 스왑을 감안하면 미달러화 3개월 리보에 231bp의 가산금리가 적용됐다. 이는 올해 한국물 페이퍼 중 최저 수준.

산은측은 이번 발행 관련, "외화유동성을 선제적으로 확보함으로써 정부가 추진하는 정책금융기관을 통한 외화유동성 2차방어선 구축에 기여하였다는 점에서 의미가 있다"고 설명했다.

특히 올해 한국계 글로벌본드 중 신규 발행프리미엄 없이 조달한 첫 사례로 향후 발행을 계획하고 있는 한국계 기관에게 금리 가이드라인 제시 역할을 할 것이란 전망이다.

투자자 분포는 지역별로 아시아 50%, 미국 33%, 유럽 17%이며, PIMCO, BlackRock 등 세계 유수의 하이퀄러티 투자자와 쿠웨이트 국립은행 등 중동자금 참여로 40억 달러 규모의 주문이 몰려 산업은행에 대한 높은 투자자 신뢰를 재확했다.

한편 이번 발행 공동주간사는 BNPP, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS, KDB Asia이다. 



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[뉴스핌 Newspim] 홍승훈 기자 (deerbear@newspim.com)