[뉴스핌=고종민 기자] 신한금융투자에서 설립한 신한제1호기업인수목적회사(신한스팩)가 자동차부품업체인 서진오토모티브(구, 서진클러치)를 흡수합병하기로 결정했다고 29일 밝혔다.
합병비율은 1:0.6466498, 주당 합병가액은 3069원이다. 합병신주 1383만8305주가 추가 상장될 예정이다. 주식매매거래는 이날부터 상장예비심사결과 통지일 까지 정지된다.
서진오토모티브는 1966년 설립된 자동차부품 회사로 차량용 클러치를 주력으로 생산하는 업체이다. 이 회사는 자동차부품생산을 전문으로 하는 SECO그룹의 핵심 주력 계열사다.
서진오토모티브의 지난해 매출액은 1100억 원, 당기 순이익 93억 원의 실적을 기록했다. 자본금은 112억 원으로, 앞서 합병을 발표한 스팩의 합병대상 회사 중에는 가장 큰 규모다.
최근 주가의 하락으로 인해 분석기준일(9월28일) 기준 최근 1개월·1주·최근일 종가에 의해 산정되는 신한 스팩의 기준주가는 4275원이다. 하지만 기준주가가 스팩의 자산가치보다 밑돌 경우 자산가치로 할 수 있다는 법 규정을 적용해 스팩의 기준주가는 4746원으로 합병비율 산정에 반영됐다.
신한금융투자 관계자는 “합병이 성공하면 신한 스팩이 약 400억 원 규모의 현금자산 유입효과를 볼 수 있다”며 “이 자금은 서진오토모티브의 신규사업진출·생산설비 증설·해외사업 확대 등에 투입될 예정이다”고 말했다.
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[뉴스핌 Newspim] 고종민 기자 (kjm@newspim.com)
