"삼성SDI, 태양광 손실 우려…목표가↓"-신영

기사입력 : 2011년09월22일 07:38

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=황의영 기자] 신영증권은 22일 삼성SDI에 대해 태양광 손실로 3분기 실적이 저조할 것으로 예상된다며 목표주가를 기존 25만원에서 21만원으로 낮췄다.

이승철 연구원은 "태양광 사업 인수와 관련한 비용이 반영돼 3분기 실적은 전분기 대비 저조한 수준을 기록할 것"이라며 "매출액은 1조3980억원, 영업이익은 680억원으로 예상된다"고 분석했다.

폴리머 전지 등 2차전지 부문의 영업이익은 960억원 수준까지 증가하겠지만 태양광 부문에서 200억원 이상의 손실이 발생할 것이란 전망이다.

이 연구원은 "태양광 손실에 대해서는 이미 인지하고 있으나 손실 규모를 적절히 통제할 수 있을지가 중요하다"며 "3분기에는 사업 인수로 인한 일회성 비용이 크게 반영된 것으로 판단되고 이후에 통제가 가능할 것"이라고 내다봤다.

다만 "현 주가가 주가순자산비율(PBR) 대비 0.9배에 불과할 정도로 저평가됐고, 우호적인 환율을 바탕으로 주력 사업인 2차전지 사업이 호조를 이룰 것"이라며 투자의견은 '매수'를 유지했다.

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[뉴스핌 Newspim] 황의영 기자 (apex@newspim.com)

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