[뉴스핌=노희준 기자] 신한금융투자는 현대제철에 대해 올해 영업이익 예상치를 7.8% 하향한다며 목표가를 15만원으로 낮췄다. 단, 투자의견은 매수를 유지했다.
박병칠 애널리스트는 7일 보고서에서 "주요 철강재 단가 할인의 장기화 등을 감안 2011년 연간 기준으로 영업이익 예상치를 7.8% 하향 조정한다"며 "철근과 열연, 후판의 연평균 판매 단가 4% 내외 하향 조정, 고로 원재료 단가의 소폭 상향 조정이 주요 실적 변동 요인"이라고 설명했다.
분기별로는 3분기 실적은 부진하지만 4분기에는 개선될 전망이다. 박 애널리스트는 "3분기 매출은 3조 7800억원과 영업이익 3061억원 수준으로 부진할 것"이라면서도 "4분기에는 할인 축소와 판매 회복, 고로 원재료 투입 단가 약화 등으로 3조 8600억원의 매출과 4290억원의 영업이익이 가능할 것"이라고 전망했다.
투자의견에 대해선 "철강재 시황 회복과 단가 인상, 실적 개선 가능성과 현대/기아차-현대하이스코-현대제철로 이어지는 자동차용 강판 시장의 주도권 등을 감안해 '매수'를 유지한다"고 밝혔다.
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[뉴스핌 Newspim] 노희준 기자 (gurazip@newspim.com)
