[뉴스핌=정탁윤 기자] LIG투자증권은 17일 에스에프에이에 대해 아몰레드의 성장에 주목해야 한다고 분석했다.
이 증권사 최도연 애널리스트는 이날 보고서를 통해 "IT 경기에 대한 우려가 확산되며 설비투자 하향 가능성이 등장하고 있지만 에프에프에이의 주요 고객의 설비투자와 아몰레드의 폭발적인 설비투자 붐을 감안하면 금년에 이어 내년까지 큰 폭의 성장이 가능할 것"이라고 밝혔다.
투자의 견 매수와 함께 목표주가 6만8000원을 제시했다.
다음은 보고서 주요 내용이다.
투자의견 Buy, 목표주가 68,000원, 우려보다는 성장에 투자할 때
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 68,000원 유지, 상승여력 31%
- IT 경기에 대한 우려가 확산되며 설비투자 하향 가능성이 등장하고 있지만 동사의 주요 고객의 설비투자와
아몰레드의 폭발적인 설비투자 붐을 감안하면 금년에 이어 내년까지 큰 폭의 성장 가능
- 우려보다는 성장에 투자할 때, 주가가 조정 받고 있는 현재 시점이 오히려 좋은 매수기회
2/4분기부터 수주 다시 증가, 2011년 신규수주 9,000억원 예상, 상향 가능성도 있어
- 지난 1/4분기 주춤했던 신규수주는 2/4분기 다시 증가세 전환 예상
- 2/4분기 신규수주 2,300억원 전망, 금년 신규수주 9,000억원 가이던스로 제시하나 상향가능성도 있는 것으로 판단
- 아몰레드의 투자확대와 함께 반도체 분야로 진출하는 등 LCD의 설비투자 축소는 충분히 상쇄 가능
2012년 신규수주 1조원과 매출 1조원 돌파 유력
- 2/4분기 매출액 1,821억원, 영업이익 216억원으로 전분기대비 각각 36%, 25% 증가 전망
- IT 업종에 대한 실적우려에도 불구하고 동사의 실적은 하반기로 가며 실적개선 폭 확대 전망
- 2012년 신규수주 1조원과 매출 1조원 돌파 유력
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[뉴스핌 Newspim] 정탁윤 기자 (tack@newspim.com)
