"심텍, 패키지 회로기판 매출 증가 지속"-대신

기사입력 : 2011년04월18일 07:52

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=노희준 기자] 대신증권은 심텍에 대해 패키지 회로기판(Package Substrate) 매출 증가가 지속되고 있다며 투자의견 '매수'와 목표가 2만원을 유지했다.

박강호 애널리스트는 18일 보고서를 통해 "올해 PC향 Substrate 중심에서 모바일향 Substrate 매출이 증가되면서 올해 12.7% 수준의 영업이익률이 가능할 것"이라며 "2/4분기의 매출(1569억원)과 영업이익 (201억원)은 각각 전분기대비 5.9%, 22.5%씩 증가할 것"이라고 전망했다.

스마트폰에 적용되는 MCP(Multi Chip Package)향 Package Substrate의 올해 2/4분기 매출(217억원)도 전분기대비 13% 증가하면서 전체 외형 성장세(5.9%)를 상회할 것이란 전망이다.

박 애널리스트는 이어 "PCB(인쇄회로기판) 업종 가운데 올해 주당순이익(2190원) 기준으로 P/E 7배로 저평가된 것도 투자 적기의 이유"라고 설명했다.

또, 반도체 시장의 구조조정에 따른 반사이익으로 삼성전자와 하이닉스의 점유율이 증가하는 점도 매출, 이익 개선에 긍정적인 영향을 주고있다는 분석이다.

한편, 심텍은 1/4분기 매출은 전년대비 13.5% 증가한 1482억원, 영업이익은 전년대비 0.7% 줄어든 164억원를 기록했다.

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[뉴스핌 Newspim]노희준 기자 (gurazip@newspim.com)

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