"금호석유, 단기 이익모멘텀 둔화 불구 장기 이익전망 밝아"-우리투자

기사입력 : 2011년04월15일 08:07

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=홍승훈 기자] 우리투자증권은 15일 금호석유에 대해 "단기 이익모멘텀 둔화가 예상되지만 장기 이익전망은 밝다"고 밝혔다. 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다.

김재중 연구원은 "1/4분기 실적결과 합성고무 판매량 증가와 마진 개선에 힘입어 시장컨센서스를 상회했다"며 "주가 또한 사상 최고치인 18만 3000원으로 마감했다"고 밝혔다.

전일 금호석유는 1/4분기 영업이익과 순이익이 IFRS 연결기준 각각 2885억원(vs 개별회계 기준 2230억원), 1856억원으로 전분기 대비 75%, 144.2% 급증하며 컨센선스(개별회계 기준 영업이익, 순이익 각각 1922억원, 1745억원)를 상회했다.

이는 주로 증설에 따른 BR 판매량 7~8% 증가와 주요 합성고무제품 마진 개선에 기인한 것으로 풀이됐다.

이에 단기 이익모멘텀은 다소 둔화될 것이란 관측이다.

김 연구원은 "2/4분기 영업실적은 전분기 대비 감소할 전망"이라며 "페놀유도체와 열병합발전소 정기보수 실시, 중국의 합성수지 수요 부진 등으로 동 사업 실적이 저조할 것으로 예상되기 때문"이라고 설명했다.

다만 BR 판매량이 늘 것으로 보이며, 주요 원재료 butadiene 가격 상승 분의 합성고무 판가 반영이 원만하게 이뤄지는 경우 이익 감소는 소폭에 그칠 것이란 전망이다.

그는 "타이어 제조업체들의 견고한 가동률, 유럽지역 합성고무 가격 강세, 대체관계에 있는 천연고무 가격 반등을 감안해 2분기 합성고무 마진을 전분기 수준으로 유지 노력 중"이라며 "단기 이익모멘텀 둔화가 예상되나, 구조적인 합성고무 공급제한과 자동차산업으로부터의 빠른 수요증가를 감안할 때 장기 이익전망은 매우 밝다"고 덧붙였다.

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[뉴스핌 Newspim]홍승훈 기자 (deerbear@newspim.com)

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