[뉴스핌=김사헌 기자] 지난해 하반기 10대 상위 글로벌헤지펀드가 벌어들인 천문학적인 규모로 글로벌 최대 투자은행(IB)의 실적을 몇 배나 웃돈 것으로 나타났다.

은행권에 레버리지를 줄이고 자본을 강화하기 위해 고전하는 동안 '자유분방한' 헤지펀드 매니저들은 빠른 속도로 경기 및 금융시장 회복에 적응한 모양새다.

에드몽 드 로트쉴드(Edmond de Rothchild) 그룹이 운용하는 헤지펀드 투자사인 LCH인베스트먼츠가 집계한 자료에 따르면, 지난해 하반기 상위 10대 헤지펀드가 고객들에게 벌어다 준 순이익은 280억 달러(원화 32조 6000억 원 상당)에 이르는 것으로 나타났다고 1일자 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.

이 같은 상위 헤지펀드의 실적은 골드만삭스, JP모간, 씨티그룹, 모간스탠리, 바클레이스 그리고 HSBC 등 6대 대형 글로벌 투자은행들이 같은 기간 벌어들인 수익보다 200억 달러이상 많은 것으로, 비교하자면 3.5배나 많은 것이다.

FT는 또 최대 규모의 헤지펀드도 인력이 수 백명에 불과하지만, 6대 주요은행의 인력이 100만 명에 달한다는 점이 비교되기도 한다고 소개했다.

10대 헤지펀드는 설립 이래 고객들에게 모두 1820억 달러(원화 205조 원 이상)를 안겼으며, 대표적으로 헤지펀드 업계의 전설인 조지 소로스는 1973년 설립한 퀀텀펀드에서 모든 수수료를 제외하고 350억 달러(원화 40조 원 상당)를 고객들에게 벌어준 것으로 나타났다.

존 폴슨의 헤지펀드 폴슨앤코(Paulson & Co.)가 지난해 하반기에만 58억 달러나 벌어들이면서 1994년 설립 이래 322억 달러를 고객에게 안겨주는 등 소로스의 뒤를 추격했다. 폴슨의 실적은 2007년에 서브프라임 위기를 제대로 예측하면서 대부분 발생했다. 폴슨은 또 2009년에는 금융시장의 회복 예상을 제대로 적중시키기도 했으며 경기 회복과 금에 과감하게 투자한 것으로 나타났다.

한편 헤지펀드는 위기 전 금융시장이 호황일 때 투자은행과 실적이 비교되곤 하는데 이런 비교는 한계를 가진다.

운용하는 자산이나 자금의 규모가 비교할 수 없고, 또한 벌어들이는 수입의 원천도 틀리기 때문이다. 비교는 다만 투자수익률 수준 정도만 가능할 따름이다.

지난 하반기 실적에 대해 모간스탠리의 한 분석가는 "헤지펀드가 대부분 운용을 늘리는 와중에 대형은행들은 레버리지를 줄이느라 고전했다"고 지적했다.


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[뉴스핌 Newspim]김사헌 기자 (herra79@newspim.com)