대우증권 후순위채 청약 '흥행'

기사입력 : 2010년11월25일 17:10

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

기관 5118억, 개인 등 1991억 몰려

[뉴스핌=홍승훈기자] 대우증권(사장 임기영)이 3000억원 규모로 발행하는 후순위채 청약에 7000억원 이상이 몰리며 흥행한 것으로 나타났다.

25일 대우증권에 따르면 지난 23일부터 사흘간 3000억원 규모로 공모한 무보증 후순위채에 총 7109억원 이상의 자금이 유입됐다.

이번 후순위채는 신용등급 AA-(긍정적), 연이율 5.41%에 만기 5년6개월로 월이표채 2400억원과 연복리채 600억원 규모로 진행됐다.

특히 기관투자가에게만 총액인수로 배정되던 기존 방식에서 벗어나 개인과 일반법인도 유리한 조건에서 청약에 참여할 수 있도록 동일 규모로 그룹을 나눠 진행해 눈길을 끌었다.

최종 결과 기관투자가는 각각 월이표채 4805억원, 연복리채 313억원으로 총 5118억원, 개인 및 일반 법인은 월이표채 1325억 2600만원, 연복리채 666억 2000만원으로 총 1991억 4600만원 청약한 것으로 집계됐다.

대우증권 관계자는 "많은 자금이 집중된 것은 후순위채임을 감안해도 동일 신용등급의 여타 회사채에 비해 금리 수준이 높아 투자 메리트가 부각됐다"며 "또한 월이표채와 연복리채로 종류를 나눠 발행, 퇴직생활자, 금융소득종합과세 대상자, 소액투자자 등 다양한 투자자들의 수요를 흡수했기 때문"이라고 분석했다.

이번 후순위채는 26일 발행되며, 대우증권은 후순위채 발행으로 확보한 자금을 단기 차입금 상환 및 사업영역 확대에 대비한 투자재원으로 활용할 계획이다.

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[뉴스핌 Newspim]홍승훈 기자 (deerbear@newspim.com)

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